Onda de Covid na China aumenta interesse do consumidor por seguro saúde

O hospital Chuiyangliu, retratado em janeiro de 2023 em Pequim, nos últimos anos terminou as reformas que permitiram um aumento de seis vezes nas patentes diárias para 5.000 por dia, segundo estimativas oficiais.

Yin Hon Chow | CNBC

PEQUIM – No topo da lista de compras para qualquer pessoa na casa dos 20 anos ou mais na China estão saúde, esportes e bem-estar. Isso é de acordo com uma pesquisa da Oliver Wyman no final do ano passado, quando a China finalmente começou a encerrar seus controles da Covid.

Para as pessoas que planejam gastar mais nessa categoria de saúde, 47% disseram em dezembro que pretendem gastar mais com seguro saúde. Isso representa um aumento de 32% em outubro, disse o relatório.

“Há uma preocupação com a saúde muito maior após esta última onda, mas depois de toda a pandemia, a consciência de saúde do consumidor chinês aumentou muito”, disse Kenneth Chow, diretor da Oliver Wyman.

Mesmo para pessoas com vinte e poucos anos, a saúde fica atrás apenas de seus planos de gastar mais com refeições, segundo a pesquisa. O estudo classificou as categorias pela porcentagem de entrevistados que disseram que pretendiam gastar mais em cada item, menos a porcentagem de entrevistados que planejavam gastar menos.

A pandemia pressionou hospitais em todo o mundo. Mas a situação da China – especialmente desde que os casos de Covid aumentaram em dezembro – revelou a lacuna entre o sistema de saúde público local e o peso econômico global do país, perdendo apenas para os EUA.

Os EUA ocupam o primeiro lugar no mundo em gastos com saúde por pessoa, com US$ 10.921 em 2019, de acordo com o Banco Mundial. Para a China, o mesmo valor foi de US$ 535, semelhante ao do México.

As famílias na China também pagam por uma parcela maior de seus cuidados de saúde – 35,2% contra 11,3% dos americanos, mostraram dados do Banco Mundial.

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A pressão extrema sobre os hospitais públicos – incluindo a falta de capacidade – levou muitos novos pacientes para atendimento Covid e não Covid a instalações operadas pela United Family Healthcare na China, disse a fundadora Roberta Lipson. Ela disse que sua empresa possui 11 hospitais de padrão internacional e mais de 20 clínicas nas principais cidades chinesas.

“O crescimento da conscientização sobre a importância do acesso garantido aos cuidados de saúde, bem como da HNF como um provedor alternativo, está gerando uma demanda maior por nossos serviços por parte de pacientes que podem pagar por conta própria”, disse ela.

“Essa experiência também está gerando um interesse crescente em seguros de saúde comerciais que podem cobrir o acesso a provedores privados premium”, disse Lipson. “Estamos ajudando os pacientes a entender os benefícios do seguro comercial. Isso terá um impacto duradouro no volume de demanda por serviços de saúde privados.”

A New Frontier Health, da qual Lipson é vice-presidente, adquiriu a United Family Healthcare da TPG em 2019.

No início de dezembro, a China continental encerrou abruptamente suas rigorosas medidas de rastreamento de contatos da Covid. As infecções aumentaram, com as hospitalizações atingindo um pico de 1,6 milhão em todo o país em 5 de janeiro, mostraram dados oficiais.

Entre 8 de dezembro e 12 de janeiro, os hospitais chineses registraram quase 60.000 mortes relacionadas à Covid – a maioria de idosos, segundo as autoridades de saúde chinesas. Em 23 de janeiro, o total ultrapassou 74.000, de acordo com estimativas da CNBC a partir de dados oficiais.

Embora as novas mortes por dia tenham caído drasticamente em relação ao pico, os números não incluem pacientes com Covid que podem ter morrido em casa. As anedotas retratam um sistema público de saúde sobrecarregado com pessoas no auge da onda e longos tempos de espera por ambulâncias. Médicos e enfermeiras trabalhavam horas extras em hospitais, às vezes enquanto eles próprios estavam doentes.

Plano de saúde

A maioria dos 1,4 bilhão de pessoas na China tem o que é chamado de seguro social de saúde, que fornece acesso a hospitais públicos e reembolso de medicamentos incluídos em uma lista aprovada pelo estado. Os empregadores e seus funcionários contribuem com pagamentos regulares para o sistema administrado pelo governo.

A penetração de outros seguros de saúde — incluindo planos comerciais — foi de apenas 0,8% no terceiro trimestre de 2022, segundo a S&P Global Ratings.

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O analista WenWen Chen espera que o seguro saúde comercial cresça rapidamente neste ano e no próximo. “Após a Covid, vemos o aumento da consciência de risco das pessoas. Por [health insurance] agentes, fica mais fácil para eles estabelecerem conversas com os clientes.”

Alguns dos players do setor de seguros de saúde da China incluem Ping An, PICC e AIA. As autoridades locais também estão testando um produto de seguro de baixo custo chamado Huimin Bao.

A pesquisa da Oliver Wyman em dezembro descobriu que 62% dos não segurados planejavam comprar seguro saúde e que 44% dos segurados existentes estavam considerando um aumento em sua cobertura.

Nos últimos 15 anos, o governo chinês dedicou recursos financeiros e políticos ao desenvolvimento do sistema público de saúde do país. O tópico foi uma seção inteira do relatório do presidente chinês Xi Jinping em uma grande reunião política em outubro.

Financiamento hospitalar

No entanto, uma das barreiras para melhorar o sistema de saúde pública da China é seu sistema de financiamento fragmentado, de acordo com Qingyue Meng, diretor executivo do Centro de Estudos de Desenvolvimento da Saúde da Universidade de Pequim.

Os provedores de assistência médica na China recebem financiamento de quatro fontes – seguro social de saúde, orçamento de saúde do governo, programas essenciais de saúde pública e pagamentos diretos – cada um “gerenciado por diferentes autoridades sem coordenação efetiva na gestão e alocação do orçamento”, Meng escreveu no The Lancet em dezembro.

“Hospitais e clínicas relutam em fornecer cuidados de saúde pública devido à ausência de incentivos financeiros e ao importante número de regulamentações”, disse ele, “que separam ainda mais[s] hospitais e [specialized public health organizations such as the Centers for Disease Prevention and Control].”

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Para comparação, HCA Healthcare, a maior operadora de hospitais nos Estados Unidos, disse que mais da metade de sua receita vem de atendimento gerenciado – geralmente planos subsidiados por empresas que possuem uma rede de provedores de saúde – e outras seguradoras. A maior parte das outras receitas da HCA vem dos planos de seguro de saúde Medicare e Medicaid relacionados ao governo.

Na China, Lipson, da United Family Healthcare, afirmou que ser uma empresa privada permitia que ela reagisse mais rapidamente. “Nós financiamos nosso próprio crescimento e podemos adquirir talento e experiência oferecendo pacotes de remuneração competitivos, para que também possamos flexibilizar os leitos para o nível de atendimento necessário.”

“Tendo observado o curso que os surtos de pandemia tomaram em outros países e como nossos pacientes são pagos por particulares, pudemos solicitar suprimentos suficientes de medicamentos, EPI etc., pois começamos a ver o número de casos de Covid crescer na China”, disse ela disse.

Sua empresa tinha excesso de capacidade no início da pandemia desde que abriu quatro hospitais nos últimos dois anos, disse Lipson, observando que o sistema público adicionou 80.000 leitos de unidade de terapia intensiva nos últimos três anos, mas lutou para atender à demanda do aumento. em casos de Covid.

Falta de médicos especializados

Em última análise, o choque da pandemia oferece a oportunidade para mudanças mais amplas na indústria.

O sistema de pagamento de assistência médica não tem impacto direto nos hospitais da China, porque a maioria está diretamente sob a supervisão do governo, disse George Jiang, diretor de consultoria da Frost&Sullivan.

Mas ele disse que os eventos macro podem conduzir às mudanças sistêmicas necessárias, como triplicar a capacidade da UTI em um mês.

O sistema médico hierárquico da China forçou os médicos a competir por alguns departamentos avançados de terapia intensiva apenas nas maiores cidades, levando à falta de médicos qualificados para UTI e, portanto, de leitos, disse Jiang. Ele disse que mudanças recentes significam que cidades menores agora têm capacidade para contratar esses médicos especializados – uma situação que a China não viu nos últimos 15 anos.

Agora com mais leitos de UTI, ele espera que a China precise treinar mais médicos para esse nível de atendimento.

Existem muitos outros fatores por trás do desenvolvimento da saúde na China e por que os habitantes locais costumam ir ao exterior para tratamento médico.

Mas Jiang observou que o maior uso da internet para pagamentos e outros serviços na China em relação aos EUA significa que o país asiático pode se tornar o mercado mais avançado para a digitalização médica.

As empresas chinesas que já estão no mercado incluem a JD Health e a WeDoctor.

— Dan Mangan da CNBC contribuiu para este relatório.

Correção: esta história foi atualizada para refletir que Roberta Lipson é fundadora da United Family Healthcare e vice-presidente da empresa controladora New Frontier Health.

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